【行业资讯】总量稳增结构向新出口强劲效益承压——2026年上半年全国和山东省装备制造业运行情况综述_行业资讯_行业资讯

摘要

一、全国装备制造业运行态势

（一）景气指数

（二）价格指数

（三）重大项目动态

二、山东省行业发展态势

（一）总体运行

（二）产业政策

（三）重大活动与产业对接

（四）龙头企业动态

（五）重点项目推进和重大项目动态

（六）优势细分赛道半年洞察

三、国家和省级重要产业政策盘点

（一）国家层面（2026年上半年发布或落地执行）

（二）山东省层面（2026年上半年发布或落地）

四、行业重大技术突破和意义

五、行业进出口数据及风险预警

（一）全国进出口数据

（二）山东省进出口数据

（三）风险研判

六、我们对山东行业发展的建议

主要信息数据来源

一、全国装备制造业运行态势

（一）景气指数

1.上半年行业景气指数呈现“回落趋稳”走势：中国机械工业联合会（CMIF）监测显示，景气指数由2月的105.2回落至5月的101.8，6月小幅回升至102.4，各月表现均不及上年同月水平。6月六项分项看，产品指数102.4、行业指数107.1、外贸指数112.6、价格指数100.2高于临界点100，而投资指数97.7、经济效益指数95.3 跌至临界值以下，反映“需求与外需尚可、投资与效益偏弱”的结构性分化。

2.增长动能方面，国家统计局数据显示，上半年规模以上装备制造业增加值同比增长9.3%，高技术制造业增长13.3%，分别快于全部规上工业3.9 和7.9 个百分点；其中航空航天器及设备制造、电子及通信设备制造分别增长 16.3%、17.0%。

3.CMIF五分行业（机械工业涉及的五个国民经济行业大类）上半年增加值增长6.4%，高于全国工业和制造业1.0、0.8个百分点；通用设备、专用设备、汽车、电气机械、仪器仪表制造业分别增长 7.6%、8.2%、7.0%、6.1%、8.8%，6 月增速全面提升。重点监测的127 种主要产品中80种产量同比增长，增长面63%。

4.行业“增收不增利”特征突出：上半年规上机械企业营业收入16.1万亿元、增长6.5%，但利润总额7280.5亿元、下降6.5%，营业收入利润率降至 4.5%、同比下降0.6个百分点；14个分行业中利润“5增9降”，汽车行业利润下降19.1%、对全行业利润下滑贡献度达90.1%，而机床工具利润增长 89.2%、工程机械增长24.2% 保持较好增势。外需则强韧：机械工业货物贸易进出口6927.6 亿美元、增长15.9%，其中出口5593.3亿美元、增长20%，贸易顺差4258.9 亿美元、增长27.4%；装备工业出口交货值增长18.2%，对工业出口增长贡献率近50%。

（二）价格指数

1.价格端呈现“上游涨、装备弱、同比转正”的格局。国家统计局数据显示，6月全国PPI同比上涨4.1%（环比 -0.3%），上半年PPI上涨1.5%，其中二季度上涨3.6%，为2022年四季度以来PPI季度涨幅首次转正。

2.机械工业出厂价格在上游涨价带动下降幅收窄。5月由负转正、6月上涨 0.7%，结束了连续38个月的同比下降，但涨幅明显低于上游行业与全国工业平均。分行业看（6月同比）：电气机械+5.1%、计算机通信和其他电子设备 +3.3%、汽车-2.1%、通用设备-0.7%、专用设备-0.6%、仪器仪表-1.5%，呈现“一涨多跌”格局。

3.成本端“两头挤压”压力显著。机械工业有色金属材料购进价格同比上涨 20.8%（铜、铝、锌、锡全面上涨），碳酸锂价格累计上涨超2倍，化工原料、燃料动力类购进价格走高。工信部综合整治“内卷式”竞争、发布光伏等领域强制性国标初见成效，电池制造行业出厂价格指数已连续4个月同比上涨。

（三）重大项目动态

1.创新平台与产业基础。上半年新成立2家国家制造业创新中心，累计布局达32家；形成21家国家级制造业中试平台、331家重点培育平台组成的全国中试服务网络；认定首批14家卓越级、402家标准级科技型企业孵化器。

2.工业母机。“工业母机+”百行万企产需对接活动发布147项2026年度工业母机创新产品典型案例与《工业母机创新产品手册（2026）》，发布《工业母机智能化变革十大趋势展望（2026）》并上线产需对接综合化服务平台；2025年工业母机规上企业营收已突破1.6万亿元，消费规模约占全球三分之一。

3.首台（套）政策。工信部、财政部、金融监管总局组织实施2026年首台（套）重大技术装备保险补偿政策，对《目录（2024 版）》内装备投保企业按不超过保费80%补助，重点支持高端工业母机、电子专用装备等；并开展 2026年《目录》修订征集，覆盖高端工业母机、高端仪器仪表、先进电力装备、高技术船舶与海工、航空航天装备等15个领域。

4.大飞机与轨道交通。 C919大型客机累计交付41 架、安全飞行时长突破 13万小时；CR450 高速动车组整车试验圆满完成；搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车市场渗透率达 70%，我国牵头制定的联合国自动驾驶系统全球技术法规发布。

5.船舶与海工。全球首艘万车级双燃料汽车运输船（10800车位，LNG双燃料）于2026-04-28由广船国际交付；国产第二艘大型邮轮“爱达·花城号”完成试航；1—5月造船新接订单量占全球81.2%，出口船舶在三大指标中占比均超九成。

6.能源装备。国务院常务会议于2026-07-31核准辽宁庄河一期、浙江金七门二期、广东太平岭三期、山东莱阳一期4个核电项目共 8 台机组，总投资超 1700 亿元，“十五五”首批；其中6台采用“华龙一号”。清洁能源装备产量快速增长，核电、水电、风电机组产量分别增长 92.0%、51.9%、11.5%，锂离子电池增长39.3%。上半年全国风电新增并网3862万千瓦，累计并网 6.79亿千瓦、增长18.5%。

7.新能源汽车与机器人。汽车整车出口509.6 万辆、增长65.3%，新能源汽车市场渗透率达49.6%，第二代刀片电池与兆瓦闪充系统全球首发。工业机器人、服务机器人产量分别增长28%、11.9%，3D打印设备、工业自动调节仪表与控制系统产量分别增长48.5%、25.1%；我国四足机器人占全球销量份额近70%，人形机器人整机产品达400余款。

二、山东省行业发展态势

（一）总体运行

上半年山东经济稳健向好。全省地区生产总值53173亿元，按不变价格计算增长5.6%；其中第二产业增加值2094亿元、增长4.8%。规模以上工业增加值同比增长7.0%，高出全国1.6个百分点；6月当月增长7.6%，高出全国 2.3个百分点。分门类看，制造业增长8.5%、高出全国2.9个百分点。装备制造业是全省工业“压舱石”中的最强引擎：增加值同比增长 11.0%，高于全部规上工业4.0个百分点，约占全省工业体量四分之一，装备制造业中8个行业增加值全部实现增长，上拉全省规上工业增速3.0个百分点；高技术制造业增长11.7%，上拉全省工业增速1.1个百分点。

1.新产品供给亮点突出：工业机器人产量增长 72.1%，半导体分立器件增长 22.1%，锂电池产量增长193.6%（产能突破340GWh），商用车产量增长 11.2%，人工智能核心产业营收增长30%以上；全省首批培育26家具身智能机器人训练场。

2.投资与项目支撑有力：纳入省级调度的1610个技改导向目录项目截至 6 月底开工1504个、开工率93.4%，累计完成投资1322.6亿元；靠上服务的 1134个新增产值亿元以上项目上半年合计新贡献产值2800亿元、拉动工业增加值4.5个百分点（裕龙石化、山东时代新能源等百亿级项目扩产放量）。

3.外贸稳中有进：上半年全省进出口1.81万亿元、增长4.4%，规模居全国第5；汽车、钢材、铝材、“新三样”出口分别增长56.7%、36.6%、38%、26.7%；工业机器人、风力发电机组、电动汽车出口分别增长91.9%、38.9%、17.3%。

（二）产业政策

上半年山东省以“链长制”为统领，密集出台分行业稳增长方案，政策体系呈现“总纲+分赛道+工具箱”特征：

1.机械和电力装备稳增长。省工信厅等七部门印发《山东省机械和电力装备行业稳增长工作方案》，聚焦工业母机、农机装备、工程机械、机器人、仪器仪表、电力装备六大重点领域；目标到2026年底全省机械和电力装备行业主营业务收入同比增长7%左右，六大重点领域主营业务收入力争突破4000亿元，累计培育领航级/卓越级等高能级智能工厂10家左右、先进级智能工厂 100家左右、具有国际竞争力的链主和单项冠军企业30家左右。

2.船舶与海工稳增长。省工信厅等九部门印发《山东省船舶与海工装备产业稳增长工作方案》，目标到2026年底产业营收增速10%以上，培育5家以上国际竞争力龙头企业，新增10项以上首台（套）重大技术装备，新能源动力船舶建造完工量/新接订单/手持订单比重均保持60% 以上；青岛、烟台、威海船舶与海工装备产业集群入选国家先进制造业集群。

3.“两新”落地。省发改委、省财政厅印发《山东省2026年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》，制定具体补贴标准与实施细则，直接拉动省内工业设备更新与装备需求。

4.融链固链。省工信厅等五部门组织2026年“十链百群万企”融链固链活动，全年举办省级对接活动30场以上、带动市县500场左右、服务中小企业超10万家次，聚焦19条标志性产业链及67个重点领域、省级特色产业集群。

5.首台（套）与机器人。启动2026年度省级首台（套）技术装备认定，重点支持工业母机、智能网联新能源汽车零部件、农机装备、工程机械、机器人、船舶与海工、轨道交通、航空航天、氢能及燃料电池、新能源装备、医疗装备等；省政府工作报告提出力争机器人和智能装备产业规模突破2000亿元，做强济南、青岛、淄博、济宁四大机器人产业基地。

6.优质企业梯度培育。山东国家先进制造业集群达6个，国家制造业单项冠军274家、专精特新“小巨人”1356 家，均居全国前列；高新技术产业产值占比55.7%。

（三）重大活动与产业对接

1.2026第二十一届山东装备博览会3月14日至17日在济南山东国际会展中心举办。展示面积近5万平方米，共吸引国内外466家企业参展。展会同期配套举办了20余场产业对接活动，涵盖外贸订单对接、汽车制造供需匹配、智能制造技术交流等专题，为装备制造企业提供了集中展示与商贸洽谈的平台。

2.高端工程装备产业链融链固链对接活动6月4日在临沂举办。本场活动是“十链百群万企”省级专场之一，由省工信厅组织，链主企业临沂临工智能信息科技有限公司现场发布了配套零部件采购和技术攻关需求清单。120余位专家、企业代表及高校科研人员参加，通过“需求发布+分组洽谈”形式，促成多家省内中小配套企业与链主企业达成初步合作意向，重点涉及智能控制系统、液压部件等领域的协同攻关。

3.“万企出海鲁贸全球”精准采购对接会（装备制造专场）6月9日在上海举办。该活动依托中国国际化工技术装备博览会平台，由山东省工信厅与商务厅联合指导，专门面向海外采购商。来自俄罗斯、东南亚、中东等国家和地区的40余位采购商，与山东20余家化工装备、泵阀、管道制造企业进行了“一对一”面对面洽谈。据会后跟踪反馈，现场达成出口意向订单约12项，预计意向成交额超8000万元，有效助力山东装备制造企业拓展海外市场。

4.第七届跨国公司领导人青岛峰会06月15日至17日在青岛举办。以“跨国公司与中国—携手‘十五五’向新向未来”为主题，共签约57个重点项目（含20个外资项目总额25.6亿美元、9个外贸项目进出口16.8亿美元等），来自44个国家和地区357家世界500强和行业领军企业参会；首次举办未来产业、新型储能、新能源汽车、海洋科技、智慧农业、绿色化工等专题论坛与对接活动。

5.第四届中国国际供应链促进博览会06月22日至26日在北京举办。7家山东企业独立参展，全省16市组团、同期举办“链上山东·‘一带一路’经贸合作交流会”。

6.装备制造产业链融链固链对接活动6月26日在聊城阳谷举办。活动聚焦电力装备、线缆及输配电领域，邀请汉缆股份、泰开集团等链主企业发布精准配套需求，内容涉及特种电缆材料、智能开关组件等。活动汇集近100家省内上下游企业及金融机构、高校院所代表，开展“一对一”深度洽谈。据聊城市工信局通报，现场共签署合作备忘录6份，达成技术联合开发意向3项，并推动了阳谷当地电缆产业集群与链主企业的长期供货协议。

（四）龙头企业动态

1.山东重工/潍柴：上半年集团营收3319亿元、增长16.6%，出口收入624亿元、增长33.4%，国内新能源业务收入244亿元、增长57%；6月106台潍柴16M33燃气发电机组交付非洲（总装机95.4MW）；潍柴雷沃发布E4104-8H高端混合动力拖拉机（410马力、ECVT）；获全球首款氢内燃机国六认证，100kW 固体氧化物燃料电池（SOFC）商业化运行近7万小时；“高性能柴油机关键技术及应用”获国家科技进步二等奖。

2.中国重汽：上半年重卡销量18.9万辆、市场份额28.5%、连续5年行业第一；新能源重卡销量同比增长约141.3%；重卡出口10.84万辆、增长57.1%，出口收入309.12亿元、增长54%；营收708.41亿元、归母净利润43.25亿元均创新高；全球布局37座KD组装工厂、700余家海外服务站，覆盖150多个国家和地区。

3.中车四方：全球首列商业化运营碳纤维地铁“碳星快轨”上线。

4.浪潮信息：受AI服务器需求放量带动，上半年归母净利润预计同比增长超200%（上限 288%），约30亿元。

5.海尔/卡奥斯：卡奥斯工业互联网平台两度向港交所递交上市申请，赋能的海尔智家旗下灯塔工厂达20 座（跨行业最多）。

6.山推股份：上半年营收82.78亿元，海外收入占比首破六成，迭代推出全球首台 AI 纯电动产品，推进赴港上市。

7.冰轮环境（烟台）：上半年授权专利 39 项，攻克核聚变低温关键装备——为中科院配套的氦螺杆压缩机通过72小时连续运行验收，获美国 API Q1 认证，AIDC 冷水机组海外订货明显增长。

8.万华化学（烟台）：上半年营收1193.16亿元、增长31.26%，归母净利润100.63亿元、增长64.35%，大型石化与聚氨酯装备制造体系支撑强劲。

9.山东临工：2026年8月巴西公司正式落地运营，完成首张发票开具，首批电动装载机顺利运抵当地核心经销商；全球化销售网络覆盖140多个国家和地区，2026年上半年海外营收46.9亿元，同比增长68.1%，出口业务保持高速增长态势。

（五）重点项目推进和重大项目动态

1.技改与增量项目：省级调度1610个技改导向目录项目开工1504个（93.4%）、完成投资1322.6亿元；1134个新增产值亿元以上项目上半年新贡献产值2800亿元、拉动工业增加值4.5个百分点；裕龙石化、山东时代新能源等百亿级项目加速扩产放量。

2.海洋强省项目：211个海洋强省重点项目完成投资500亿元以上，涉海规上企业总产值超2100亿元；建成投用58个海水淡化工程、日产规模97.4万吨（全国首位）；沿海港口货物吞吐量增长 3.6%（规模保持全国第一）。

3.能源与新能源装备：上半年完成能源投资1103.6亿元，带动电力热力投资增长6.2%；水力、热电联产、风力发电投资分别增长80.6%、83.8%、105.8%；招远一期等核电工程提速，宁德时代东营零碳产业园成为全国首个离网型绿电直连项目；电动重卡渗透率达26.3%（同比提高15.3个百分点）。

4.船舶与海工方向：重点布局FLNG（浮式液化天然气生产储卸装置）、大型养殖工船、海上发射平台等高端海工总装，以及 LNG/甲醇新燃料大型散货船与矿砂船、“新燃料+纯电”混动高端客滚船、VLCC（超大型油轮）、万箱以上集装箱船、无人船艇等，深化与中船集团、招商局集团等央企“链式招商”。

5.轨道交通装备：国铁近130亿元复兴号智能动车组大单（中车四方等）、青岛地铁电客车架修委外约3.91亿元（中车四方联合体）、碳纤维地铁“碳星快轨”上线运营。

6.工业母机/机器人：工业母机、机器人列为六大重点领域；济宁市机器人产业链已集聚企业92家（国家级单项冠军2家、专精特新“小巨人”8 家），1—6月产业链营收增长40.2%。

（六）优势细分赛道半年洞察

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三、国家和省级重要产业政策盘点

（一）国家层面（2026年上半年发布或落地执行）

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（二）山东省层面（2026年上半年发布或落地）

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四、行业重大技术突破和意义

1.工业母机自主可控提速。 科德数控实现五轴高端数控机床核心零部件自主可控——自研自制五轴数控系统、伺服驱动、电机、转台、摆头、电主轴及系列化传感器，国内唯一同时具备“高档数控系统+高端数控机床”双研发体系，2026年国内五轴市场规模预计达157亿元，进口替代空间巨大。五轴数控磨床国产化矩阵成型，补强精密刀具/模具加工“卡脖子”环节。

2.机器人迈向规模化元年。 2026年上半年全球人形机器人出货量超 2.2 万台、同比增长近300%，智元（约9700台、占43%）、宇树（超7000台、占31%）包揽全球前五中的前二，谐波减速器、人形专用伺服电机国产化率突破70%（Counterpoint，2026-08-20）。山东工业机器人产量增长72.1%，济宁机器人产业链营收增长40.2%，机器人与智能装备正成为新质生产力典型赛道。

3.大飞机与航空发动机攻坚。 CJ-1000A“长江”民用大涵道比涡扇发动机适航取证进入倒计时，破解 C919“国产心”受制于人的最大短板；C919上半年签下200架订单，累计交付41架。济南空天信息与低空经济领域企业达 230家、上半年营收170.6亿元，老工业城市向“天空经济”跃升。

4.船舶与海工高端总装突破。全国首艘18万立方米LNG运输船“乔治敦”号于2026-04-26交付，标志我国具备超大型LNG船全谱系总装能力；国产第二艘大型邮轮“爱达·花城号”完成试航；全球最大甲醇双燃料主机集装箱船“东方智慧”轮交付。山东烟台中集来福士于2026年6月签署Greater PAJ FPSO EPCIC总包项目，手持船舶订单排至2030年，强化山东“海工强省”地位。

5.新能源装备迭代跃升。全国首个18MW级规模化海上风电项目首吊成功；晶硅-钙钛矿叠层电池效率刷新世界纪录——晶科达34.82%、隆基经认证达 35.5%，逼近理论极限；新型储能2026上半年新增投运约17GW/45GWh，总规模达153GW/396GWh、增长61%，超越抽水蓄能成为电力第一大调节资源。潍柴完成商用车全固态电池测试，从重卡发动机龙头向新能源动力跨越。

6.轨交持续领跑全球。CR450动车组（时速 400 公里级）上半年开展运用试验，由中车青岛四方等研制；时速600公里超导电动高速磁浮列车亮相。

7.电力装备与半导体装备突破。 4月浙江1000千伏特高压交流环网工程等密集开工，支撑新能源外送；上海微电子28nm浸没式DUV光刻机交付测试、国产化率超85%，中微5nm刻蚀机进入台积电验证，28nm整体设备国产化率突破35%、2026年目标45%—50%，直接对冲外部出口管制、保障芯片供应链安全。

上述突破共同指向三条主线：一是产业链供应链安全自主可控（工业母机、半导体装备、航空发动机）；二是绿色低碳转型（海 LNG/甲醇、风电光伏、新型储能、电动重卡）；三是人工智能与制造深度融合（机器人、工业母机智能化、工业AI）。山东在机器人、海工总装、高速轨交、固态电池、工业互联网等方向均有标志性落子，具备承接国家攻关任务的产业基础。

五、行业进出口数据及风险预警

（一）全国进出口数据

1.数据概览：上半年我国货物贸易进出口25.47万亿元、增长16.9%（出口14.73万亿元、+13.4%，进口10.74万亿元、+22.1%），规模历史同期首次突破 25 万亿元。机电产品出口9.36万亿元、增长 20.1%，占出口总值 63.5%；高技术产品出口3.26万亿元、增长39%；机电产品进口4.4万亿元、增长28%；电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元、增长56.6%。

2.重点品类：汽车整车出口530.7万辆、增长52.8%（金额918亿美元、+53.9%），其中新能源汽车出口235.5万辆、增长1.2倍；对“一带一路”沿线国家汽车商品出口836.7亿美元、增长30.8%（占比 57.5%）。船舶和海工装备出口2149.9亿元、增长19.9%；工程机械出口343.73 亿美元、增长 21.7%；光伏产品出口171.83 亿美元、增长24.3%；锂电池、风力发电机组出口金额分别增长37.6%、35.6%；“新三样”合计出口8196.64 亿元、增长 46.1%。机床工具产品进出口172.0 亿美元、增长5.9%，贸易顺差64.9 亿美元；工业机器人出口62.9亿元、增长18.6%。

3.进口端暴露关键短板：集成电路进口2980.2亿美元、增长55.8%，进口数量3047.5亿块、增长 8.1%，反映高端芯片高度对外依赖程度较高。

4.贸易伙伴：对共建“一带一路”国家进出口12.97万亿元、增长14.8%（占 50.9%）；对东盟4.34万亿元、增长18.2%；对欧盟增长10.2%；中美货物贸易2 万亿元（占7.9%），一季度降 18.7%、二季度增 13.7%；对拉美、非洲分别增长16.2%、19.6%（海关总署，2026-07-14）。

（二）山东省进出口数据

1.数据概览：上半年山东进出口18069.2 亿元、增长4.4%，规模列全国第五；出口 10714.8亿元（+1.9%），进口7354.3 亿元（+8.2%）。6月当月出口2162.4 亿元、增长14.9%，创月度出口历史新高，4、5、6月进出口增速逐月加快。青岛、烟台、潍坊居前三位，分别进出口4672.1 亿元（+5.7%）、2716.2 亿元（+6.5%）、2062.4 亿元（+9.0%）。机电产品出口4927.91亿元、下降2.63%（逆转此前数年增势），占全省出口约46.0%；高新技术产品出口884.62亿元、增长6.73%。

2.重点品类：汽车：出口453.07亿元、增长56.72%（乘用车+82.98%、商用车 +51.08%）；电动汽车：+17.25%，插电式混合动力乘用车+194.02%，纯电动乘用车-8.63%（受欧盟反补贴调查影响）；汽车零配件：662.01亿元、-6.85%，呈现“整车强、零部件弱”剪刀差。船舶：出口157.40亿元、-29.81%（周期性回调），集装箱船-86.93%、散货船-31.77%、液货船+271.96%。家电/电工：家用电器266.28亿元（+3.59%），电工器材267.30 亿元（+9.28%，其中变压器+40.24%、锂离子蓄电池+32.73%）。新能源与农机：风力发电机组及零件21.36亿元（+38.87%），太阳能电池11.03亿元（+82.74%），农业机械60.21亿元（+27.44%，拖拉机+40.15%）。通用机械与机器人：通用机械设备193.28 亿元（+5.40%），机床81.67 亿元（+1.79%，其中数控机床-7.09%），工业机器人3.64 亿元（+91.92%），3D 打印机 +34.44%。电子：电子元件298.93亿元（-3.60%），集成电路206.49亿元（-6.98%），但存储部件+266.53%、自动数据处理设备零件附件 +152.21%。

3.贸易伙伴：对东盟3526.9亿元（+3.3%），欧盟1587.9 亿元（-2.0%），美国1192.8 亿元（-11.6%，其中出口 -6.1%、进口 -28.2%），俄罗斯1764.3亿元（+46.7%），印度尼西亚+119.1%；前5个月对共建“一带一路”国家进出口9558.9 亿元（+4.4%，占 64.9%）。

（三）风险研判

2026年下半年国际贸易环境复杂严峻，山东装备制造产业出海面临多重确定性与不确定性叠加的风险，核心研判如下：

1.‌贸易摩擦持续升级‌。欧盟对中国新能源汽车正式加征反补贴关税，依托《外国补贴条例》（FSR）已对中车发起两起专项调查，后续拟将反补贴覆盖范围扩展至插电式混合动力车型；欧盟碳边境调节机制（CBAM）于2026年1月1日结束过渡期全面落地，直接推高钢铁、铝等上游高耗能产品出口成本。美国于2026年8月13日正式签署公告，对进口无人机及配套零部件征收10%-100%分级关税，此前已对进口汽车及零部件加征25%关税。受上述政策直接影响，2026年上半年山东纯电动乘用车出口同比下降8.63%、汽车零配件出口同比下降6.85%，出口端承压态势已明确显现。

2.‌关键零部件进口约束与出口双向承压‌。2026年上半年我国集成电路进口同比增长55.8%，高端芯片供给结构性缺口短期难以完全填补；高端精密机床进口依赖度仍处于高位，其中日本来源占比持续提升。受两用物项出口管制政策落地影响，我国金属切削机床出口由前期增长态势转为同比下降，其中加工中心出口数量同比下降25.6%、出口金额同比下降21.4%，进出口两端同时面临结构性约束。

3.‌行业盈利端“增收不增利”压力凸显‌。2026年上半年全国机械工业利润总额同比下降6.5%，汽车行业利润总额同比下滑19.1%，终端市场价格战与上游原材料成本上行形成“两头挤压”，装备制造企业盈利空间被持续压缩。全行业应收账款规模达10.3万亿元，平均回款周期拉长至109.7天，企业现金流与回款压力进一步加剧。

4.‌航运周期、汇率波动与地缘冲突多重扰动‌。山东船舶出口同比下降29.81%，其中集装箱船出口同比大幅下降86.93%，波动幅度与全球航运周期变化、新船订单交付节奏高度相关。海关总署2026年中正式发布预警，全球通胀高位运行、非关税贸易壁垒持续增加、局部地缘冲突反复，将成为下半年全国及山东稳外贸工作的核心承压因素。

5.‌国际贸易合规建设进入高难度高成本阶段‌。当前国际贸易合规体系正面临多边贸易体系规则基础动摇、全球监管全面趋严、企业全链路合规压力陡增的多重核心挑战，不同维度风险相互交织，大幅提升了国际贸易合规的建设难度与执行成本，核心表现为五大趋势：一是多边机制失序与单边主义加剧。WTO上诉机构长期瘫痪、多哈回合谈判停滞，争端解决功能名存实亡；美国延续“对等关税”“301调查”传统工具，欧盟同步跟进反制措施，关税调整频繁且普遍未设置缓冲过渡期。二是“小院高墙”式排他联盟持续扩张。GECC全球出口管制联盟覆盖范围不断扩大，贸易规则从传统多边共识转向阵营化排他标准，跨国经营企业同时面临不同司法辖区的管辖权冲突，双重合规困境进一步加剧。三是合规红线覆盖边界持续外延。环保、知识产权、劳工标准、出口管制等非传统贸易规则不断被纳入强制合规体系，企业需要同步满足产品全生命周期认证、全链路数据追溯、知识产权侵权全流程防控等多重要求，违规触发点数量大幅增加。四是国别合规要求碎片化且迭代速度加快。欧盟ESPR生态设计法规、纺织品EPR计划、美国海关的成分穿透审查等区域性新规密集落地，不同目标市场的合规标准差异持续拉大，企业跨市场合规适配成本显著上升。

6.山东装备制造企业面临四大本地化突出风险：一是反垄断风险，东盟多国近年密集修订竞争法，越南等国罚款上限可达企业年营业额的10%，山东高市场占有率的装备制造出海企业极易被认定为滥用市场支配地位；二是出口管制风险，2026年6月海关总署进一步规范车床、铣床、磨床等两用物项出口申报，多数中小装备企业对许可证申请要求和办理流程不熟悉，极易出现申报不合规问题；三是数据合规风险，装备产品深度融合硬件、软件与互联功能，企业同时面临中国PIPL、欧盟GDPR、东南亚PDPA等多套数据法规的交叉约束，跨境数据传输违规概率大幅提升；四是海外建厂合规风险，东南亚等地的环保审批、外籍工签配额、本地增值比例要求持续收紧，北美市场要求本地采购占比达到40%才能规避额外关税，极易拖慢项目落地进度、推高整体建设成本。

六、我们对山东行业发展的建议

一要用足政策红利，紧抓国家“两新”超长期特别国债、首台（套）保险补偿、设备更新技改奖补、工业母机与机器人专项、人形机器人实景实训等政策窗口，山东企业应主动对接省级智能工厂梯度培育、“工赋百景”揭榜挂帅与专精特新梯度，把政策转化为订单与产能。

二要补强效益与供应链短板，针对“增收不增利”现象，企业应从价格竞争转向以可靠性、智能化为核心的价值竞争；针对高端芯片、精密机床、核心基础零部件进口依赖，强化产学研协同与国产替代攻关，把山东工业母机、半导体装备、机器人核心零部件的突破势能转化为产业链韧性。

三要做强优势赛道，山东应巩固海工船舶（青岛/烟台/威海国家集群）、轨道交通（中车四方）、商用车（重汽）、工程机械（临工/山推）、农机（雷沃）、机器人、新能源装备（锂电池/风电/电动重卡）等优势，推动“整车强、零部件弱”向整零协同升级，补齐汽车电子、精密零部件环节。

四要稳外贸、拓多元，强合规，在欧盟反补贴、美国关税、CBAM 等压力下，企业应加快“一带一路”、东盟、拉美、中东欧等多元市场布局，发展跨境电商与海外KD组装（散件组装模式），提升本地化服务能力；用足出口预退（免）税等稳外贸政策，缓解资金压力；用足用好政策法律工具，依托省内AEO（国际贸易绿色通行证）企业培育、自贸协定享惠便利化等专项支持，降低合规运营成本，提升通关便利度（山东省2026年出台《跨境贸易便利化专项行动方案》·鲁政办字〔2026〕40号，推出34条具体措施，覆盖通关监管创新、新业态监管、物流效能提升、数智服务四大领域，为企业合规出海提供政策支撑。

五要强化协同生态，发挥“链长制+国家先进制造业集群+龙头企业+协会服务”的组合优势，依托山东省装备制造业大数据平台与“沿黄九省产业+长三角+珠三角”产业合作机制，推动大中小企业融通、场景开放与标准共建，补齐产业链、供应链、服务链短板，增强产业链、供应链、服务链韧性，提升抗风险能力，把山东打造为黄河流域高端装备制造高地。

山东省装备制造网郭广礼

主要信息数据来源

1.工业和信息化部（国新办2026年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会，2026-07-20）

https://hca.miit.gov.cn/gzcy/zbft/art/2026/art_01f09cef3e06452a8dab82de6686e993.html

2.国家统计局（2026年6月CPI/PPI数据及解读，2026-07-09；上半年国民经济运行情况，2026-07-15）：https://www.stats.gov.cn/

3.中国机械工业联合会（2026年上半年机械工业经济运行情况，2026-08-06/07）：https://www.cmtba.org.cn/web/197001/10656.html

4.海关总署（2026年上半年进出口情况新闻发布会，2026-07-14）：https://www.gov.cn/lianbo/fabu/202607/content_7075392.htm

5.国家能源局（2026 年上半年可再生能源并网运行，2026-07-30）：https://www.nea.gov.cn/

6.国家发展改革委、财政部（2026年“两新”政策）

https://www.ndrc.gov.cn/

7.新华社、人民日报、经济日报、央广网、中国工业新闻网、齐鲁网、大众网等权威媒体报道

8.山东省统计局（上半年全省经济运行，2026-07-21）